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郵儲銀行要來A股了 10萬億資產、更有這些重磅數據

更新時間:2019-06-30 23:32:31來源: 責任編輯:
導讀:  全球網點最多銀行要來A股了!10萬億資產,更有這些重磅數據…  來源:中國基金報  江右  郵儲銀行申報招股書。  6月28日晚間,郵儲銀行A股上市遞交材料了

  全球網點最多銀行要來A股了!10萬億資產,更有這些重磅數據…

  來源:中國基金報

  江右

  郵儲銀行申報招股書。

  6月28日晚間,郵儲銀行A股上市遞交材料了:證監會預披露郵儲銀行A股招股書(申報稿)。

  大事不斷。在今年2月份位列國有大行后,郵儲銀行又迎來A股IPO,郵儲銀行A股上市后,六大國有銀行將全部實現“A+H”上市。

  郵儲銀行此次IPO發行不超51.73億股,發行價參照以去年底5.26元的每股凈資產,預計募集資金總額為272億元,目前來看為今年以來A股最大規模的IPO。

  若以5.26元的每股凈資產計價,發行后總股本為862.03億股,以A股計價總市值為4534億元,市值有望超越交通銀行。

  不過,交通銀行A股的市凈率僅為0.65倍,郵儲銀行市凈率如果按照0.7倍計算,則市值將回落到3174億元,則市值低于浦發銀行高過民生銀行。

  值得注意的是,以目前可以查詢到的資料,郵儲銀行營業網點數量39719個,不僅在國內數量最多,全球也是數量最多的;位居其后的農業銀行、工商銀行的網點數分別為23381個和16004個。

  1、六大國有行全面A+H上市

  今年2月,銀保監會官網信息顯示,郵儲銀行進入了國有大型銀行隊伍,正式同工、農、中、建、交為伍,至此中國國有商業銀行擴容為6家。

  在位列國有大行之列幾個月后,近日郵儲銀行正式遞交了A股IPO的申報稿,工農中建交五大國有行都已實現A+H上市。

  郵儲銀行2016年9月28日在H股上市后,此次A股上市后,六大國有行“A+H”上市收官。

  2、10萬億總資產,去年凈利潤523億元

  今年一季度末,郵儲銀行的總資產已達10.14萬億元,超過10萬億元。2018年營業收入為2610億元,同比增長16%;凈利潤為523億元,同比增長9.8%。

  3、4萬網點全球最多

  截至2018年12月31 日,郵儲銀行共有39719 個營業網點,其中包括7962 個自營網點和31757個代理網點,營業網點覆蓋中國99%的縣(市)。

  從目前公開銀行網點數量來看,郵儲銀行被認為是全球營業網點最多的銀行。

  網點多,員工數量也多。截至2018年底,郵儲銀行員工數量高達17萬人。

  4、近6億個人客戶覆蓋40%總人口

  截至2018年末,郵儲銀行個人客戶數達到5.78億戶,覆蓋總人口的40%。AUM(銀行管理個人客戶的金融總資產)總量達到9.27萬億居行業前列。

  截至2018年末,郵儲銀行資產總額、貸款總額和存款總額分別為9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元,在中國商業銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。

  5、預計募資272億元成A股年內最大IPO

  招股書披露,郵儲擬發行A股不超過51.73億股(不超過A股發行后總股本6%),發行后總股本不超過862.03億股。

  以不低于2018年每股凈資產5.26元計算,預計募資金額為272億元,成為今年以來最大的IPO,今年以來,A股最大兩筆募資分別是寶豐能源募資81.55億元和海油發展的38.05億元。

  2016年9月28日在港交所主板上市之時,郵儲銀行募集資金達591.5億港元,成為2011年以來最大的H股IPO。

  6、市值預計超過3000億元

  剛上市估值或有溢價。

  若以5.26元的每股凈資產計價,發行后總股本為862.03億股,以A股計價總市值為4534億元,市值有望超越交通銀行。

  不過,交通銀行A股的市凈率僅為0.65倍,郵儲銀行市凈率如果按照0.7倍計算,則市值將回落到3174億元,則市值低于浦發銀行高過民生銀行。

  7、股東陣容強大:螞蟻金服、騰訊、瑞銀、李嘉誠等助陣

  2015年12月,郵儲銀行引入10家境內外知名機構作為戰略投資者,融資451億元。分別為瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通(持股主體為 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡馬錫(持股主體為FMPL)、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊。

  此外,在郵儲銀行港股上市之際,李嘉誠、李澤鉅及旗下3個慈善基金通過認購股票掛鉤票據購買郵儲銀行股份,并表示李嘉誠對郵儲銀行有絕對信心,將該項目視為長線投資。年報顯示,其持股未發生變化。

  最新的2018年年底十大股東顯示,郵儲集團持股558.48億股,持股占比68.92%;發行后持股比例將降至64.97%。

  8、中鐵總為最大單一借款人

  招股書顯示,目前中國鐵路總公司依舊為郵儲銀行最大單一借款人。2018年末貸款余額1768.03億元,占發放貸款比例4.13%,占郵儲資本凈額的29.78%。

  這看似突破監管對單一借款人借貸限額規定,實際上是出于歷史原因:郵儲銀行歷史上為鐵總提供了2400億元授信額度。這一額度也得到了監管機構的認可。在特殊建設時期,郵儲銀行的支持為中國鐵路、高鐵等建設發揮了重要作用。

  目前,鐵總在經監管部門批準的額度下貸款余額為1650億元,扣除這1650億元后,郵儲銀行對鐵總貸款余額占資本凈額的1.99%。

  9、郵儲集團金融版圖浮現

  作為郵儲銀行控股股東,招股書還披露了郵政集團當前的金融版圖。

  招股書顯示,郵政集團旗下的金融業務相關企業還包括:

  中郵人壽保險:年末總資產1412.48億元,凈利潤5.16億元;

  中郵資本管理有限公司:總資產260.62億元,凈利潤-5.33億元;

  中郵證券:總資產91.68億元,凈利潤1.01億元;

  中郵電子支付服務公司:總資產9677.14萬元,凈利潤-67.23萬元;

  此外,郵政集團還控制14家包含保險代理等業務的公司,僅湖北天鴻保險代理有限公司、河南省郵政保險代理有限公司、云南郵政保險代理有限公司、湖南郵政保險代理有限公司及中郵電子商務有限公司等 5 家企業實際從事保險代理/保險兼業代理業務。

  郵政集團2018年末總資產9.81萬億元,凈利潤449.17億元。

  10、四大券商保薦護航:中金、中郵、瑞銀、中信證券

  郵儲銀行此次回歸A股的IPO,聯席保薦機構(聯席保薦券商)包括內外的知名大券商,有國內的龍頭券商中金公司、中信證券,也有外資巨頭瑞銀,同時也有郵儲系統的中郵證券一起分羹。

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